Obronixvera
Votre suivi patrimonial simplifié
Questions détaillées
Comment démarrer sur la plateforme ?
Créez votre espace, importez vos informations, et commencez à organiser vos projets simplement.
Puis-je inviter un proche ou un conseiller ?
Oui, vous pouvez partager l’accès à certains volets de façon sécurisée et temporaire.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
La synchronisation est quotidienne pour garantir une information fiable.
Que faire en cas de question technique ?
Contactez le support, disponible pour répondre rapidement à vos besoins.
Conseils pratiques
Pour avancer sereinement
Centralisez vos informations clés
Organisation
Regroupez tous vos documents et relevés importants dès le début, pour un suivi fluide.
Préparer ses relevés
Utiliser l’import automatique
10 min
Facile
Mettez à jour régulièrement
Suivi
Vérifiez vos données et ajustez vos projets au moins une fois par trimestre.
Planifier un rappel
Consulter le rapport trimestriel
15 min
Moyen
Lexique essentiel
Comprendre les notions clés pour mieux utiliser la plateforme et suivre ses projets
Patrimoine
Actif
Bien ou ressource détenu qui a une valeur financière ou personnelle et qui peut évoluer
au fil du temps.
Outils
Gestion digitale
Utilisation d’outils numériques pour organiser, suivre et analyser ses démarches patrimoniales.
Outils
Indicateur
Donnée ou graphique permettant d’évaluer l’évolution d’un projet ou d’un objectif.
Outils
Tableau de bord
Vue d’ensemble réunissant les informations importantes pour prendre du recul sur ses
démarches.
Outils
Notification
Alerte reçue pour rappeler une échéance ou signaler une évolution importante.
Outils
Rapport périodique
Synthèse régulière envoyée pour résumer les avancées et points à surveiller.
Outils
Mise à jour automatique des données entre différents services ou outils utilisés.
Synchronisation
Sécurité
Confidentialité
Protection des informations personnelles pour garantir qu’elles ne soient pas partagées sans accord.
Sécurité
Double authentification
Méthode de connexion qui ajoute une étape de vérification pour renforcer la sécurité
d’accès.
Outils
Fonction qui permet d’intégrer des informations dans la plateforme sans saisie manuelle.
Import automatique
Sécurité
Partage sécurisé
Possibilité de donner accès à certaines informations à des tiers de façon temporaire et
contrôlée.
Outils
Mise à jour
Actualisation des données pour refléter l’état le plus récent d’un projet ou d’un suivi.
Des articles et fiches pratiques pour structurer vos démarches sur le long terme, à consulter quand vous le souhaitez.